1アイ・ガット・イット・バッド・アンド・ザット・エイント・グッド （メル・トーメ）

2ティル・ザ・クラウズ・ロール・バイ （メル・トーメ）

3イズント・イット・ロマンティック （メル・トーメ）

4アイ・ノウ・ホワイ （メル・トーメ）

5オール・ジス・アンド・ヘヴン・トゥー （メル・トーメ）

6ハウ・ロング・ハズ・ジス・ビーン・ゴーイング・オン？ （メル・トーメ）

7ポルカ・ドッツ・アンド・ムーンビームス （メル・トーメ）

8ユー・リーヴ・ミー・ブレスレス （メル・トーメ）

9アイ・ファウンド・ア・ミリオン・ダラー・ベイビー （メル・トーメ）

10ワンダフル・ワン （メル・トーメ）

11イッツ・ア・ブルー・ワールド （メル・トーメ）

12ステイ・アズ・スウィート・アズ・ユー・アー （メル・トーメ）