1イントロダクション・トゥ・ブラック・オピアム・ストリート／ザ・ソフト・ランド・オブ・メイク・ビリーヴ （フランク・ミニオン）

2ノーバディ・ノウズ （フランク・ミニオン）

3オートバイオグラフィ・オブ・ア・ミュージシャン （フランク・ミニオン）

4ボンゴ・ブルース （フランク・ミニオン）

5オッズヴィル　Ｕ．Ｓ．Ａ． （フランク・ミニオン）

6シングス・エイント・ライク・ゼイ・ユースト・トゥ・ウェント （フランク・ミニオン）

7サラーム・マイ・チャイルド （フランク・ミニオン）

8ラフィング・ボーイ （フランク・ミニオン）

9レイター （フランク・ミニオン）

10フラメンコ・スケッチズ （フランク・ミニオン）

11ラウンド・ミッドナイト （フランク・ミニオン）

12ソー・ホワット （フランク・ミニオン）

13ウォーターメロン （フランク・ミニオン）

14ユー・アイ・ラヴ （フランク・ミニオン）