1プット・ユア・リトル・フット・ライト・アウト（インスト） （ヘレン・メリル）

2ホワイル・ウィアー・ヤング （ヘレン・メリル）

3バイ・バイ・ブラックバード （ヘレン・メリル）

4ホエン・アイ・フォール・イン・ラヴ （ヘレン・メリル）

5スウィングしなけりゃ意味ないね （ヘレン・メリル）

6ボッサ・ヌーボー（インスト） （ヘレン・メリル）

7オール・ブルース〜セントルイス・ブルース （ヘレン・メリル）

8アイム・グラッド・ゼア・イズ・ユー （ヘレン・メリル）

9恋に恋して （ヘレン・メリル）

10イマジネーション （ヘレン・メリル）

11マイルストーンズ（インスト） （ヘレン・メリル）