1アフター・アワーズ（ｔａｋｅ１） （ジェイ・マクシャン）

2カンサス・シティ・ブルース （ジェイ・マクシャン）

3ハウ・ロング・ブルース （ジェイ・マクシャン）

4ザ・スタッガーズ （ジェイ・マクシャン）

5ヴォンポーテン・ブルース （ジェイ・マクシャン）

6エース・イン・ザ・ホール（ｔａｋｅ２） （ジェイ・マクシャン）

7ヤードバード・ワルツ （ジェイ・マクシャン）

8マン・フロム・ムスコギー （ジェイ・マクシャン）

9ディビリン・アン （ジェイ・マクシャン）

10フォーア・デイ・ライダー （ジェイ・マクシャン）

11エイント・ノーバディズ・ブルース （ジェイ・マクシャン）

12ドゥー・ワー・ドゥー（ｔａｋｅ２） （ジェイ・マクシャン）

13ホット・ビスケット （ジェイ・マクシャン）

14チェリー・レッド（ｔａｋｅ２） （ジェイ・マクシャン）

15ジャンピン・ウィズ．マクシャン （ジェイ・マクシャン）

16アフター・アワーズ （ジェイ・マクシャン）