1アイ・キャント・ビリーヴ・ザット・ユー・アー・イン・ラヴ・ウィズ・ミー （ステファン・グラッペリ）

2ディス・キャント・ビー・ラヴ （ステファン・グラッペリ）

3煙が目にしみる （ステファン・グラッペリ）

4アイ・キャント・ギヴ・ユー・エニシング・バット・ラヴ （ステファン・グラッペリ）

5サテン・ドール （ステファン・グラッペリ）

6２人でお茶を （ステファン・グラッペリ）

7夢の城〜ダフネ （ステファン・グラッペリ）

8ガーシュウィン・メドレー （ステファン・グラッペリ）

9インディアナ （ステファン・グラッペリ）

10ウォーキン・マイ・ベイビー・バック・ホーム （ステファン・グラッペリ）

11ザ・ニアネス・オブ・ユー （ステファン・グラッペリ）

12ブルースの誕生 （ステファン・グラッペリ）

13ライムハウス・ブルース （ステファン・グラッペリ）

14オール・マン・リヴァー （ステファン・グラッペリ）

15スウィート・ジョージア・ブラウン （ステファン・グラッペリ）

16君去りし後 （ステファン・グラッペリ）