1プレッジング・マイ・タイム （ボブ・ディラン）

2ビジョンズ・オブ・ジョアンナ （ボブ・ディラン）

3アイ・ウォント・ユー （ボブ・ディラン）

4スタック・インサイド・オブ・モバイル・ウィズ・ザ・メンフィス・ブルース・アゲイン （ボブ・ディラン）

5レオパード−スキン・ピル−ボックス・ハット （ボブ・ディラン）

6モスト・ライクリー・ユール・ゴー・ユア・ウェイ（アンド・アイル・ゴー・マイン） （ボブ・ディラン）

7テンポラリー・ライク・アキレス （ボブ・ディラン）

8アブソリュートリー・スイート・マリー （ボブ・ディラン）

9４ｔｈ・タイム・アラウンド （ボブ・ディラン）

10オブヴィアスリー・ファイブ・ビリーバーズ （ボブ・ディラン）

11サッド・アイド・レディー・オブ・ザ・ロウランズ （ボブ・ディラン）

12キャン・ユー・プリーズ・クロール・アウト・ユア・ウィンドウ？（モノ・ミスプレス・ヴァージョン） （ボブ・ディラン）

1ブローウィン・イン・ザ・ウインド（テイク１） （ボブ・ディラン）

2ロックス・アンド・グラベル （ボブ・ディラン）

3レット・ミー・ダイ・イン・マイ・フットステップス（コンプリート・バーズ） （ボブ・ディラン）

4ア・ハード・レインズ・ア・ゴナ・フォール（デモ） （ボブ・ディラン）

5ボブ・ディランズ・ブルース（テイク２） （ボブ・ディラン）

6ミックスド・アップ・コンフュージョン（テイク３） （ボブ・ディラン）

7ガール・フロム・ザ・ノース・カントリー（ラジオ・セッション） （ボブ・ディラン）

8マスターズ・オブ・ウォー（ラジオ・セッション） （ボブ・ディラン）

9トーキング・ジョン・バーチ・パラノイド・ブルース （ボブ・ディラン）

10ザッツ・オール・ライト・ママ（テイク５） （ボブ・ディラン）

11コリーナ，コリーナ（ソロ・バージョン・テイク２） （ボブ・ディラン）

12ボブ・ディランズ・ドリーム（ラジオ・セッション） （ボブ・ディラン）

13ザ・デス・オブ・エメット・ティル（テイク１） （ボブ・ディラン）

14ベイビー・プリーズ・ドント・ゴー（テイク１） （ボブ・ディラン）

15ランブリング，ギャンブリング・ウィリー （ボブ・ディラン）

16ドント・シンク・トワイス，イッツ・オール・ライト（デモ） （ボブ・ディラン）

17コリーナ，コリーナ（テイク３） （ボブ・ディラン）

18アイ・シャル・ビー・フリー（テイク５） （ボブ・ディラン）

1ザ・タイムズ・ゼイ・アー・アチェンジン（オルタネイト） （ボブ・ディラン）

2バラッド・オブ・ホリス・ブラウン（アーリー・バージョン・ウィズ・ブルース・ラングホーン） （ボブ・ディラン）

3フェアウェル（テイク４） （ボブ・ディラン）

4エターナル・サークル（テイク３・ウィズ・ハープ） （ボブ・ディラン）

5ヒーロー・ブルース（ピアノ・バージョン） （ボブ・ディラン）

6パーシーズ・ソング（テイク１） （ボブ・ディラン）

7ザッツ・オール・ライト・ママ（ピアノ・バージョン） （ボブ・ディラン）

8ピアノ・ジャム（インプロヴィゼーション） （ボブ・ディラン）

9レイ・ダウン・ユア・ウェアリー・チューン（アセテート） （ボブ・ディラン）

10ボブ・ディランズ・ニュー・オーリーンズ・ラグ（ピアノ・バージョン） （ボブ・ディラン）

11ウィズ・ゴッド・オン・マイ・サイド （ボブ・ディラン）

12ブーツ・オブ・スパニッシュ・レザー （ボブ・ディラン）

13ザ・ロンサム・デス・オブ・ハッティ・キャロル （ボブ・ディラン）

14ワン・トゥー・メニー・モーニングス（ＢＢＣ　１９６５） （ボブ・ディラン）

15ホエン・ザ・シップ・カムズ・イン（ホーム・レコーディング１９６３） （ボブ・ディラン）

1（アイ・ハード・ザット）ロンサム・ホイッスル （ボブ・ディラン）

2フィッキン・トゥ・ダイ （ボブ・ディラン）

3スモークスタック・ライトニング （ボブ・ディラン）

4ハード・トラベリン （ボブ・ディラン）

5ザ・デス・オブ・エメット・ティル （ボブ・ディラン）

6スタンディング・オン・ザ・ハイウェイ （ボブ・ディラン）

7ロール・オン，ジョン （ボブ・ディラン）

8スティーリン・スティーリン （ボブ・ディラン）

9メイクス・ア・ロング・タイム・マン・フィール・バッド （ボブ・ディラン）

10ベイビー・プリーズ・ドント・ゴー （ボブ・ディラン）

11ハード・タイムス・イン・ニュー・ヨーク・タウン （ボブ・ディラン）

1シー・ビロングス・トゥ・ミー （ボブ・ディラン）

2イッツ・オール・オーバー・ナウ，ベイビー・ブルー （ボブ・ディラン）

3デソレーション・ロウ （ボブ・ディラン）

4ラブ・マイナス・ゼロ／ノー・リミット （ボブ・ディラン）

5Ｍｒ．タンブリン・マン （ボブ・ディラン）

6トムストーン・ブルース （ボブ・ディラン）

7アイ・ドント・ビリーブ・ユー （ボブ・ディラン）

8ベイビー・レット・ミー・フォロウ・ユー・ダウン （ボブ・ディラン）

9ロング・ディスタンス・オペレイター （ボブ・ディラン）

10イット・エイント・ミー・ベイブ （ボブ・ディラン）

11バラード・オブ・ア・シン・マン （ボブ・ディラン）

12ポジティベリー・４ｔｈ・ストリート （ボブ・ディラン）

13ライク・ア・ローリング・ストーン （ボブ・ディラン）