1（アイ・ハード・ザット）ロンサム・ホイッスル （ボブ・ディラン）

2フィッキン・トゥ・ダイ （ボブ・ディラン）

3スモークスタック・ライトニング （ボブ・ディラン）

4ハード・トラベリン （ボブ・ディラン）

5ザ・デス・オブ・エメット・ティル （ボブ・ディラン）

6スタンディング・オン・ザ・ハイウェイ （ボブ・ディラン）

7ロール・オン，ジョン （ボブ・ディラン）

8スティーリン・スティーリン （ボブ・ディラン）

9メイクス・ア・ロング・タイム・マン・フィール・バッド （ボブ・ディラン）

10ベイビー・プリーズ・ドント・ゴー （ボブ・ディラン）

11ハード・タイムス・イン・ニュー・ヨーク・タウン （ボブ・ディラン）