1プリティ・ペギー・オー （ボブ・ディラン）

2イン・ザ・パインズ （ボブ・ディラン）

3ゴスペル・プロウ （ボブ・ディラン）

4１９１３・マサカー （ボブ・ディラン）

5バックウォーター・ブルース （ボブ・ディラン）

6ア・ロング・タイム・ア・グロウィン （ボブ・ディラン）

7フィキシン・トゥ・ダイ （ボブ・ディラン）

8トーキング・ベア・マウンテン・ピクニック・マサカー・ブルース （ボブ・ディラン）

9マン・オン・ザ・ストリート （ボブ・ディラン）

10ジス・ランド・イズ・ユア・ランド （ボブ・ディラン）

11トーキング・マーチャント・マリーン （ボブ・ディラン）

12ブラック・クロス （ボブ・ディラン）

13フレイト・トレイン・ブルース （ボブ・ディラン）

14ソング・トゥ・ウッディ （ボブ・ディラン）

15トーキン・ニューヨーク （ボブ・ディラン）