1ウドゥント・イット・ビー・ラブリー （フレッド・ハーシュ）

2ウィチタ・ラインマン （フレッド・ハーシュ）

3アフター・ユーブ・ゴーン （フレッド・ハーシュ）

4オール・アイ・ウォント （フレッド・ハーシュ）

5ゲット・アウト・オブ・タウン （フレッド・ハーシュ）

6ウエスト・バージニア・ローズ／ザ・ウォーター・イズ・ワイド （フレッド・ハーシュ）

7サラバンド （フレッド・ハーシュ）

8コンソレーション（ア・フォーク・ソング） （フレッド・ハーシュ）

9ソリチュード （フレッド・ハーシュ）

10ホエン・アイム・シックスティ−フォー （フレッド・ハーシュ）