1ゴーイン・ダウン・スロウ （トム・ウェイツ）

2ポンチョズ・ラメント （トム・ウェイツ）

3アイム・ユア・レイト・ナイト・イブニング・プロスティチュート （トム・ウェイツ）

4ハド・ミー・ア・ガール （トム・ウェイツ）

5アイス・クリーム・マン （トム・ウェイツ）

6ロッキン・チェアー （トム・ウェイツ）

7バージニア・Ａｖｅ． （トム・ウェイツ）

8ミッドナイト・ララバイ （トム・ウェイツ）

9ホエン・ユー・エイント・ガット・ノーバディ （トム・ウェイツ）

10リトル・トリップ・トゥ・ヘブン （トム・ウェイツ）

11フランクズ・ソング （トム・ウェイツ）

12ルックス・ライク・アイム・アップ・シット・クリーク・アゲイン （トム・ウェイツ）

13ソー・ロング・アイル・シー・ヤ （トム・ウェイツ）