1イントロダクション （ドナ・サマー）

2マッカーサー・パーク （ドナ・サマー）

3恋の魔法使い （ドナ・サマー）

4アンコンディショナル・ラブ（ｆｅａｔｕｒｉｎｇ　Ｍｕｓｉｃａｌ　Ｙｏｕｔｈ） （ドナ・サマー）

5ロミオ （ドナ・サマー）

6アルゼンチンよ、泣かないで （ドナ・サマー）

7オン・ザ・レイディオ （ドナ・サマー）

8フォーギヴ・ミー （ドナ・サマー）

9シスター・ダイアローグ：ワン・ナイト・オンリー／ストップ・イン・ザ・ネーム・オブ・ラヴ （ドナ・サマー）

10ウーマン（ｗｉｔｈ　Ｂａｎｄ　ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎｓ） （ドナ・サマー）

11バッド・メロディー：ディム・オール・ザ・ライツ／サンセット・ピープル／バッド・ガールズ／ホット・スタッフ （ドナ・サマー）

12ラスト・ダンス （ドナ・サマー）

13情熱物語 （ドナ・サマー）

14ステイト・オブ・インデペンデンス （ドナ・サマー）