1ザ・ファンク・イズ・オン （ＭＵＲＯ）

2サイケド・アップ（インストゥルメンタル） （ＭＵＲＯ）

3ザ・インクレディブル・ハンプ （ＭＵＲＯ）

4シング・シング （ＭＵＲＯ）

5スラップ，スラップ，リックディ・ラップ （ＭＵＲＯ）

6セイディー（シー・スモークス） （ＭＵＲＯ）

7アイ・ライク・イット・ライク・ザット （ＭＵＲＯ）

8オー，アイ・ラブ・イット（ラブ・ブレイク・グルーブ） （ＭＵＲＯ）

9ラブ・サング （ＭＵＲＯ）

10エブリー・マン（ジョー・クラウゼルズ・クラシック・１２”ミックス） （ＭＵＲＯ）

11オール・アバウト・ザ・ペーパー （ＭＵＲＯ）

12ハイ （ＭＵＲＯ）

13ウィン・トゥナイト （ＭＵＲＯ）

14シュガー・フロステッド・ラバー （ＭＵＲＯ）

15ゲッタウェイ （ＭＵＲＯ）

16エル・カラヴァネロ （ＭＵＲＯ）

17ジンゴ・ブレイクダウン〜ジンゴ （ＭＵＲＯ）

18コンガス・ファン （ＭＵＲＯ）

19サン・ゴッド （ＭＵＲＯ）

20ラテン・ストラット （ＭＵＲＯ）

21ホエン・ウイ・ゲット・マリード （ＭＵＲＯ）

22ザ・ガール・フロム・イパネマ〜ブラジリアン・ナイツ （ＭＵＲＯ）