1キャント・ウイ・ビー・フレンズ （エラ・フィッツジェラルド）

2イズント・ジス・ア・ラブリー・デイ？ （エラ・フィッツジェラルド）

3ムーンライト・イン・バーモント （エラ・フィッツジェラルド）

4ゼイ・キャント・テイク・ザット・アウェイ・フロム・ミー （エラ・フィッツジェラルド）

5アンダー・ア・ブランケット・オブ・ブルー （エラ・フィッツジェラルド）

6テンダリー （エラ・フィッツジェラルド）

7ア・フォギー・デイ （エラ・フィッツジェラルド）

8スターズ・フェル・オン・アラバマ （エラ・フィッツジェラルド）

9チーク・トゥ・チーク （エラ・フィッツジェラルド）

10ザ・ニアネス・オブ・ユー （エラ・フィッツジェラルド）

11エイプリル・イン・パリス （エラ・フィッツジェラルド）

12ドント・ビー・ザット・ウェイ（ボーナス・トラックス） （エラ・フィッツジェラルド）

13オータム・イン・ニュー・ヨーク（ボーナス・トラックス） （エラ・フィッツジェラルド）

14レッツ・コール・ザ・ホール・シング・オフ（ボーナス・トラックス） （エラ・フィッツジェラルド）

15ラブ・イズ・ヒア・トゥ・ステイ（ボーナス・トラックス） （エラ・フィッツジェラルド）

16ストンピン・アット・ザ・サボイ（ボーナス・トラックス） （エラ・フィッツジェラルド）