1ゼイ・ディドント・ビリーブ・ミー （ダイナ・ワシントン）

2ユーアー・クライング （ダイナ・ワシントン）

3メイキン・フーピー （ダイナ・ワシントン）

4エブリ・タイム・ウイ・セイ・グッバイ （ダイナ・ワシントン）

5バット・ノット・フォー・ミー （ダイナ・ワシントン）

6キャラバン （ダイナ・ワシントン）

7パーディド （ダイナ・ワシントン）

8ネバー・レット・ミー・ゴー （ダイナ・ワシントン）

9イズ・ユー・オア・イズ・ユー・エイント・マイ・ベイビー？ （ダイナ・ワシントン）

10アイル・クローズ・マイ・アイズ （ダイナ・ワシントン）

11サムバディ・ラブズ・ミー （ダイナ・ワシントン）

12アイル・ドロウン・イン・マイ・ティアーズ（ボーナス・トラックス） （ダイナ・ワシントン）

13ユー・レット・マイ・ラブ・グロウ・コールド（ボーナス・トラックス） （ダイナ・ワシントン）

14バーゲン・デイ（ボーナス・トラックス） （ダイナ・ワシントン）

15ティーチ・マイ・トゥナイト（ボーナス・トラックス） （ダイナ・ワシントン）

16アイ・ワナ・ビー・ラブド（ボーナス・トラックス） （ダイナ・ワシントン）

17シンス・アイ・フェル・フォー・ユー（ボーナス・トラックス） （ダイナ・ワシントン）

18ドリーム（ボーナス・トラックス） （ダイナ・ワシントン）

19イージー・リビング（ボーナス・トラックス） （ダイナ・ワシントン）

20アイ・クッド・ライト・ア・ブック（ボーナス・トラックス） （ダイナ・ワシントン）

21アイ・ゲット・ア・キック・アウト・オブ・ユー（ボーナス・トラックス） （ダイナ・ワシントン）

22ブルー・ガルデニア（ボーナス・トラックス） （ダイナ・ワシントン）

23マッド・アバウト・ザ・ボーイ［１９６１　バージョン］ （ダイナ・ワシントン）