1トラブリン・ライト （ビリー・ホリデイ）

2アイ・マスト・ハブ・ザット・マン！ （ビリー・ホリデイ）

3サム・アザー・スプリング （ビリー・ホリデイ）

4レディー・シングス・ザ・ブルース （ビリー・ホリデイ）

5ストレンジ・フルーツ （ビリー・ホリデイ）

6ゴッド・ブレス・ザ・チャイルド （ビリー・ホリデイ）

7グッド・モーニング，ハートエイク （ビリー・ホリデイ）

8ノー・グッド・マン （ビリー・ホリデイ）

9ラブ・ミー・オア・リーブ・ミー （ビリー・ホリデイ）

10トゥー・マーベラス・フォー・ワーズ （ビリー・ホリデイ）

11ウィロー・ウィープ・フォー・ミー （ビリー・ホリデイ）

12アイ・ソート・アバウト・ユー （ビリー・ホリデイ）

13Ｐ．Ｓ．アイ・ラブ・ユー （ビリー・ホリデイ）

14ソフトリー （ビリー・ホリデイ）

15ストーミー・ブルース （ビリー・ホリデイ）

16セイ・イット・イズント・ソー （ビリー・ホリデイ）

17アイブ・ガット・マイ・ラブ・トゥ・キープ・ミー・ウォーム （ビリー・ホリデイ）

18アイ・ウィッシュド・オン・ザ・ムーン （ビリー・ホリデイ）

19オールウェイズ （ビリー・ホリデイ）

20エブリシング・ハプンズ・トゥ・ミー （ビリー・ホリデイ）

21ドゥ・ナッシング・ティル・ユー・ヒア・フロム・ミー （ビリー・ホリデイ）