1ホワッド・アイ・セイ（パート１＆２）［Ｒ＆Ｂ　１］ （レイ・チャールズ）

2ドラウン・イン・マイ・オウン・ティアーズ［Ｒ＆Ｂ　１］ （レイ・チャールズ）

3マリー・アン［Ｒ＆Ｂ　１］ （レイ・チャールズ）

4アイブ・ガット・ア・ウーマン［Ｒ＆Ｂ　１］ （レイ・チャールズ）

5ア・フール・フォー・ユー［Ｒ＆Ｂ　１］ （レイ・チャールズ）

6カム・バック・ベイビー［Ｒ＆Ｂ　４］ （レイ・チャールズ）

7（ナイト・タイム・イズ）ザ・ライト・タイム［Ｒ＆Ｂ　５］ （レイ・チャールズ）

8グリーンバックス［Ｒ＆Ｂ　５］ （レイ・チャールズ）

9ホワット・ウッド・アイ・ドゥ・ウィズアウト・ユー？［Ｒ＆Ｂ　５］ （レイ・チャールズ）

10ハレルヤ・アイ・ラブ・ハー・ソー［Ｒ＆Ｂ　５］ （レイ・チャールズ）

11イット・シュッドブ・ビーン・ミー［Ｒ＆Ｂ　５］ （レイ・チャールズ）

12ロンリー・アベニュー［Ｒ＆Ｂ　６］ （レイ・チャールズ）

13ブラックジャック［Ｒ＆Ｂ　８］ （レイ・チャールズ）

14エイント・ザット・ラブ［Ｒ＆Ｂ　９］ （レイ・チャールズ）

15ジス・リトル・ガール・オブ・マイン［Ｒ＆Ｂ　９］ （レイ・チャールズ）

16ドント・ユー・ノウ［Ｒ＆Ｂ　１０］ （レイ・チャールズ）

17アイム・ムービン・オン［Ｒ＆Ｂ　１１］ （レイ・チャールズ）

18ザッツ・イナフ［Ｒ＆Ｂ　１９］ （レイ・チャールズ）

19スワニー・リバー・ロック［Ｐｏｐ　３４；Ｒ＆Ｂ　１４］ （レイ・チャールズ）

20レット・ザ・グッド・タイムズ・ロール［Ｐｏｐ　７８］ （レイ・チャールズ）

21ロックハウス（パーツ１＆２）［Ｐｏｐ　７９；Ｒ＆Ｂ　１４］ （レイ・チャールズ）

22ドント・レット・ザ・サン・キャッチ・ユー・クライン［Ｐｏｐ　９５；Ｒ＆Ｂ　１７］ （レイ・チャールズ）

23ドラウン・イン・マイ・オウン・ティアーズ［ライブ・バージョン］ （レイ・チャールズ）

24ホワッド・アイ・セイ［ライブ・バージョン］ （レイ・チャールズ）