1サム・ライク・イット・ホット （バーニー・ケッセル）

2アイ・ワナ・ビー・ラブド・バイ・ユー （バーニー・ケッセル）

3ステアウェイ・トゥ・ザ・スターズ （バーニー・ケッセル）

4スイート・シュー （バーニー・ケッセル）

5ランニン・ワイルド （バーニー・ケッセル）

6スイート・ジョージア・ブラウン （バーニー・ケッセル）

7ダウン・アマング・ザ・シェルタリング・パームズ （バーニー・ケッセル）

8シュガー・ブルース （バーニー・ケッセル）

9アイム・スルー・ウィズ・ラブ （バーニー・ケッセル）

10バイ・ザ・ビューティフル・シー （バーニー・ケッセル）

11スイート・シュー［オルタネイト・テイク］ （バーニー・ケッセル）

12ランニン・ワイルド［オルタネイト・テイク］ （バーニー・ケッセル）

13ファシネイティング・リズム （バーニー・ケッセル）

14ローラ （バーニー・ケッセル）

15ジ・Ａｂｃ・ブルース （バーニー・ケッセル）