1タキシード・ジャンクション （クインシー・ジョーンズ）

2シンコペーテッド・クロック （クインシー・ジョーンズ）

3チョー・チョー・チョブギ （クインシー・ジョーンズ）

4ザ・ハックルバック （クインシー・ジョーンズ）

5ザ・ミッドナイト・サウン・ウィル・ネバー・セット （クインシー・ジョーンズ）

6ザ・プリーチャー （クインシー・ジョーンズ）

7マーチン・ザ・ブルース （クインシー・ジョーンズ）

8ブルース・イン・ザ・ナイト （クインシー・ジョーンズ）

9ア・チェンジ・オブ・ページ （クインシー・ジョーンズ）

10アフター・アワーズ （クインシー・ジョーンズ）

11モウニン［バージョン・１］ （クインシー・ジョーンズ）

12ハッピー・プレイシズ［バージョン・１］ （クインシー・ジョーンズ）

13ハッピー・プレイシズ［バージョン・２］ （クインシー・ジョーンズ）

14アローン・ケイム・ベティ （クインシー・ジョーンズ）

15アイ・リメンバー・クリフォード （クインシー・ジョーンズ）

16ウィスパー・ノット （クインシー・ジョーンズ）

17ザ・ジプシー （クインシー・ジョーンズ）

18ティックル・トウ （クインシー・ジョーンズ）

19デイリー・ダブル （クインシー・ジョーンズ）

20モウニン［バージョン・２］ （クインシー・ジョーンズ）

21ザ・バース・オブ・ア・バンド （クインシー・ジョーンズ）

22パリジャン・サロージェンヌ （クインシー・ジョーンズ）

23プリージングリィ・プランプ （クインシー・ジョーンズ）

24ジーワン・トレイン （クインシー・ジョーンズ）