1イン・ア・メロウ・トーン（テイク１） （デューク・エリントン）

2イン・ア・メロウ・トーン（テイク２） （デューク・エリントン）

3ハッピー・リユニオン（テイク１） （デューク・エリントン）

4ハッピー・リユニオン（テイク２） （デューク・エリントン）

5ディミニュエンド・アンド・クレッシェンド・イン・ブルー （デューク・エリントン）

6ウェイリング・バウト （デューク・エリントン）

7アイ・カバー・ザ・ウォーターフロント （デューク・エリントン）

8ディープ・ブルース （デューク・エリントン）

9サークル・オブ・フォーズ （デューク・エリントン）

10ぺリディド （デューク・エリントン）

11ザ・リフ （デューク・エリントン）

12ブルーアー （デューク・エリントン）

13スロー・ブルース・アンサンブル （デューク・エリントン）

14ブルース・ア・ラ・ウィリー・クック （デューク・エリントン）

15スリー・トランプス（ａｋａスペースメン） （デューク・エリントン）

16ウェイ・バック・ブルース （デューク・エリントン）

17ホエアズ・ザ・ミュージック？ （デューク・エリントン）

18ラバー・ボトム （デューク・エリントン）

19プレイ・ザ・ブルース・アンド・ゴー （デューク・エリントン）

20プレリュード・トゥ・ア・キス （デューク・エリントン）

21ミス・ルーシー （デューク・エリントン）

22マーチ・１９ｔｈ・ブルース （デューク・エリントン）