1セプテンバー・ソング （ナット・キング・コール）

2ピック・ユアセルフ・アップ （ナット・キング・コール）

3アイ・ガット・イット・バッド（アンド・ザット・エイント・グッド） （ナット・キング・コール）

4レット・ゼア・ビー・ラブ （ナット・キング・コール）

5アズーレ・テ （ナット・キング・コール）

6ロスト・エイプリル （ナット・キング・コール）

7ア・ビューティフル・フレンドシップ （ナット・キング・コール）

8フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン （ナット・キング・コール）

9セレナータ （ナット・キング・コール）

10アイム・ロスト （ナット・キング・コール）

11ゼアズ・ア・ルル・イン・マイ・ライフ （ナット・キング・コール）

12ドント・ゴー （ナット・キング・コール）

13エブリシング・ハプンス・トゥ・ミー （ナット・キング・コール）

14ザ・ゲーム・オブ・ラブ （ナット・キング・コール）

15ゲス・アイル・ゴー・バック・ホーム （ナット・キング・コール）

16ディア・ロンリー・ハーツ （ナット・キング・コール）

17ミス・ユー （ナット・キング・コール）

18ホワイ・シュッド・アイ・クライ・オーバー・ユー？ （ナット・キング・コール）

19ニア・ユー （ナット・キング・コール）

20ヤーニング（ジャスト・フォー・ユー） （ナット・キング・コール）

21マイ・ファースト・アンド・オンリー・ラバー （ナット・キング・コール）

22オール・オーバー・ザ・ワールド （ナット・キング・コール）

23オー，ハウ・アイ・ミス・ユー・トゥナイト （ナット・キング・コール）

24ロンサム・アンド・ソーリー （ナット・キング・コール）

25オール・ビー・マイセルフ （ナット・キング・コール）

26フーズ・ネクスト・イン・ライン？ （ナット・キング・コール）

27イッツ・ア・ロンサム・オールド・タウン（ホエン・ユーアー・ノット・アラウンド） （ナット・キング・コール）