1ウィー・シャル・オーバーカム （ルイ・アームストロング）

2エブリバディーズ・トーキン（エコーズ） （ルイ・アームストロング）

3この素晴らしき世界 （ルイ・アームストロング）

4ボーイ・フロム・ニュー・オリンズ （ルイ・アームストロング）

5クリエイター・ハズ・ア・マスター・プラン （ルイ・アームストロング）

6ギブ・ピース・ア・チャンス （ルイ・アームストロング）

7ムード・インディゴ （ルイ・アームストロング）

8ヒズ・ファーザー・ウォア・ロング・ヘアー （ルイ・アームストロング）

9ミー・ワン・アンド・オンリー・ラブ （ルイ・アームストロング）

10ディス・ブラック・キャット・ハス・ナイン・ライヴス （ルイ・アームストロング）