1アイ・ラヴス・ユー・ポーギー （トゥーツ・シールマンス）

2サマータイム （トゥーツ・シールマンス）

3アイランド （トゥーツ・シールマンス）

4酒とバラの日々 （トゥーツ・シールマンス）

5サークル・オブ・スマイル （トゥーツ・シールマンス）

6ラウンド・ミッドナイト （トゥーツ・シールマンス）

7枯葉 （トゥーツ・シールマンス）

8ミッドナイト・カウボーイのテーマ （トゥーツ・シールマンス）

9グリーン・ドルフィン・ストリート （トゥーツ・シールマンス）

10行かないで （トゥーツ・シールマンス）

11ブルーゼット （トゥーツ・シールマンス）

12フォー・マイ・レディ （トゥーツ・シールマンス）