1アイ・オールモスト・コールド・ユア・ネイム （ジョニー・ソウル）

2スティッキー・スー （ミッキー・マレイ）

3ママズ・ゴット・ザ・ワゴン （ミッキー・マレイ）

4プア・ボーイ （クラレンス・マレイ）

5ダンシング・トゥ・ザ・ビート （クラレンス・マレイ）

6ソー・ディープ・イン・ラヴ （エディ・ジャイルズ）

7ナチュラル・ソウル・ブラザー （ダニー・ホワイト）

8ワン・ウェイ・ラヴ・アフェアー （ダニー・ホワイト）

9ブレイキン・アップ・アゲイン （ジャック・クレメント）

10ノー・ユー・フォー・ミー （ジャック・クレメント）

11ブルフロッグ （ジェブ・スチュアート）

12アイ・エイント・ネヴァー （ジェブ・スチュアート）

13テル・ヒム・トゥナイト （クライメイツ）

14レイ・イット・オン・ミー （ダニー・ホワイト）

15ゴナ・ユース・ホワット・アイ・ガット （ダニー・ホワイト）

16ア・マンズ・ウェイ・オブ・ライフ （ダイナミック・ウォルター＆ザ・ニュー・ブリード）

17イエス、マイ・グッドネス・イエス （ウィリー・ホッブス）

18ホエア・ザ・スウィートネス・ライズ （ウィリー・ホッブス）

19レット・ミー・シー・ゾーズ・ニー・キャップス （ウィリー・ホッブス）

20ロンリー・マン （ジョニー・ソウル）

21ブルー・アイ・ブラザー・アンド・ソウル・ゲット・アロング（パート１） （チャック・コーニッシュ）

22レッツ・ゲット・オン・ウィズ・イット （クラレンス・マレイ）

23ザ・ピッグ・アンド・ザ・プッシーキャット （ミッキー・マレイ）