1ビル・グラハム・イントロダクション〜ヘブン・アンド・ヘル （ザ・フー）

2アイ・キャント・エクスプレイン （ザ・フー）

3ウォーター （ザ・フー）

4アイ・ドント・イーブン・ノウ・マイセルフ （ザ・フー）

5ヤング・マン・ブルース （ザ・フー）

6イントロダクション・トゥ・トミー （ザ・フー）

7オーバーチュア〜イッツ・ア・ボーイ （ザ・フー）

8１９２１ （ザ・フー）

9アメイジング・ジャーニー〜スパークス （ザ・フー）

10アイサイト・トゥ・ザ・ブラインド （ザ・フー）

11クリスマス・メッセージズ・トゥ・オーストラリア（テイク１−３） （ザ・フー）

12アシッド・クイーン （ザ・フー）

13ピンボール・ウィザード （ザ・フー）

14ドゥ・ユー・シンク・イッツ・オールライト？ （ザ・フー）

1フィドル・アバウト （ザ・フー）

2トミー・キャン・ユー・ヒア・ミー？ （ザ・フー）

3ゼアズ・ア・ドクター （ザ・フー）

4ゴー・トゥ・ザ・ミラー （ザ・フー）

5スマッシュ・ザ・ミラー （ザ・フー）

6ミラクル・キュア （ザ・フー）

7アイム・フリー （ザ・フー）

8トミーズ・ホリデイ・キャンプ （ザ・フー）

9ウィーアー・ノット・ゴンナ・テイク・イット〜シー・ミー，フィール・ミー （ザ・フー）

10マイ・ジェネレーション （ザ・フー）

11ビル・グラハム・アウトロ （ザ・フー）