1ジャスティン（ドン・ハリス／デューイ・テリー） （ボブ・ディラン・ウィズ・トム・ぺティ）

2オール・アロング・ザ・ウォッチタワー （ボブ・ディラン・ウィズ・トム・ぺティ）

3ポジティブリー・フォース・ストリート （ボブ・ディラン・ウィズ・トム・ぺティ）

4クリーン・カット・キッド （ボブ・ディラン・ウィズ・トム・ぺティ）

5アイル・リメンバー・ユー （ボブ・ディラン・ウィズ・トム・ぺティ）

6トラスト・ユアセルフ （ボブ・ディラン・ウィズ・トム・ぺティ）

7ザット・ラッキー・オールド・サン（ギルスピー／スミス） （ボブ・ディラン・ウィズ・トム・ぺティ）

8マスターズ・オブ・ウォー （ボブ・ディラン・ウィズ・トム・ぺティ）

9バイ・バイ・ジョニー［ペティ］ （ボブ・ディラン・ウィズ・トム・ぺティ）

10ストレート・イントゥ・ダークネス［ペティ］ （ボブ・ディラン・ウィズ・トム・ぺティ）

11ア・ハード・レインズ・ア−ゴンナ・フォール（アコースティック−ディラン・ソロ） （ボブ・ディラン・ウィズ・トム・ぺティ）

12ガール・オブ・ザ・ノース・カントリー（アコースティック−ディラン・ソロ） （ボブ・ディラン・ウィズ・トム・ぺティ）

13イッツ・オールライト，マ（アイム・オンリー・ブリーディング） （ボブ・ディラン・ウィズ・トム・ぺティ）

14アイ・フォーガット・モア・ザン・ユール・エバー・ノウ （ボブ・ディラン・ウィズ・トム・ぺティ）

15ジャスト・ライク・ア・ウーマン （ボブ・ディラン・ウィズ・トム・ぺティ）

16アイム・ムービング・オン（ハンク・スノー） （ボブ・ディラン・ウィズ・トム・ぺティ）

1レニー・ブルース （ボブ・ディラン・ウィズ・トム・ぺティ）

2ホエン・ザ・ナイト・カムズ・フォーリング・フロム・ザ・スカイ （ボブ・ディラン・ウィズ・トム・ぺティ）

3ロンサム・タウン （ボブ・ディラン・ウィズ・トム・ぺティ）

4バラード・オブ・ア・シン・マン （ボブ・ディラン・ウィズ・トム・ぺティ）

5ソー・ユー・ワナ・ビー・ア・ロックンロール・スター （ボブ・ディラン・ウィズ・トム・ぺティ）

6レフュジー［ペティ］ （ボブ・ディラン・ウィズ・トム・ぺティ）

7レイニー・デイ・ウィメン　＃１２＆３５ （ボブ・ディラン・ウィズ・トム・ぺティ）

8シーイング・ザ・リアル・ユー・アット・ラスト （ボブ・ディラン・ウィズ・トム・ぺティ）

9アクロス・ザ・ボーダーライン（クーダー／ハイアット） （ボブ・ディラン・ウィズ・トム・ぺティ）

10アイ・アンド・アイ （ボブ・ディラン・ウィズ・トム・ぺティ）

11ライク・ア・ローリング・ストーン （ボブ・ディラン・ウィズ・トム・ぺティ）

12イン・ザ・ガーデン （ボブ・ディラン・ウィズ・トム・ぺティ）

13ブローウィン・イン・ザ・ウインド （ボブ・ディラン・ウィズ・トム・ぺティ）

14ウラニウム・ロック（ウォーレン・スミス） （ボブ・ディラン・ウィズ・トム・ぺティ）

15ノッキン・オン・ヘブンス・ドア （ボブ・ディラン・ウィズ・トム・ぺティ）