1イントロ・バイ・デイブ・ゴードン （トム・ウェイツ）

2ダイアモンズ・オン・マイ・ウインドシールド （トム・ウェイツ）

3ロージー （トム・ウェイツ）

4ニュー・コート・オブ・ペイント （トム・ウェイツ）

5トム・ゲッツ・ハッスルド・アット・９・ボール （トム・ウェイツ）

6ベター・オフ・ウィズアウト・ア・ワイフ （トム・ウェイツ）

7トラックドライバーズ・ワイフ−セミ・スイート （トム・ウェイツ）

8トラベリング・セールスマン−オン・ア・フォギー・ナイト （トム・ウェイツ）

9フォーミュラ　４４　ｖｓ．ナイキル−（ルッキング・フォー）ザ・ハート・オブ・サタデイ・ナイト （トム・ウェイツ）

10ナイトホーク・ポストカード（フロム・イージー・ストリート） （トム・ウェイツ）

11ファムブリン・ウィズ・ザ・ブルース （トム・ウェイツ）

1モーテル　６　マジック・フィンガーズ−サン・ディエゴ・セレナーデ （トム・ウェイツ）

2バス・カルチャー−ザ・ゴースト・オブ・サタデイ・ナイト （トム・ウェイツ）

3アイス・クリーム・マン （トム・ウェイツ）

4ドランク・オン・ザ・ムーン （トム・ウェイツ）

5ビッグ・ジョー・アンド・ファントム　３０９ （トム・ウェイツ）

6オル’５５ （トム・ウェイツ）

7ノーバディ （トム・ウェイツ）

8デポット，デポット （トム・ウェイツ）

9プリーズ・コール・ミー，ベイビー （トム・ウェイツ）

10コマーシャル，サンク・ユーズ　＆　アウトロ （トム・ウェイツ）