1ア・ロット・オブ・チェンジズ・カミン （ダリル・ホール＆ジョン・オーツ）

2イン・オナー・オブ・ア・レディー （ダリル・ホール＆ジョン・オーツ）

3ディープ・リバー・ブルース （ダリル・ホール＆ジョン・オーツ）

4ザ・リーズン・ホワイ （ダリル・ホール＆ジョン・オーツ）

5イフ・ザッツ・ホワット・メイクス・ユー・ハッピー （ダリル・ホール＆ジョン・オーツ）

6ザ・プロバイダー （ダリル・ホール＆ジョン・オーツ）

7ゼイ・ニーデッド・アース・アザー （ダリル・ホール＆ジョン・オーツ）

8アンジェリーナ （ダリル・ホール＆ジョン・オーツ）

9アイル・ビー・バイ （ダリル・ホール＆ジョン・オーツ）

10パーキオメン （ダリル・ホール＆ジョン・オーツ）

11パスト・タイムス・ビハインド （ダリル・ホール＆ジョン・オーツ）

12アイム・レアリー・スモーキン （ダリル・ホール＆ジョン・オーツ）

13クリスティーン （ダリル・ホール＆ジョン・オーツ）

14ローズ・カム・バック （ダリル・ホール＆ジョン・オーツ）

15エブリ・デイズ・ア・ラブリー・デイ （ダリル・ホール＆ジョン・オーツ）

16オーバー・ザ・マウンテン （ダリル・ホール＆ジョン・オーツ）

17フロー・ジーン （ダリル・ホール＆ジョン・オーツ）

18レモン・ロード （ダリル・ホール＆ジョン・オーツ）

19セブンティ （ダリル・ホール＆ジョン・オーツ）

20ア・トゥルーリー・グッド・ソング （ダリル・ホール＆ジョン・オーツ）