1ネヴァー・トゥー・レイト （ドノヴァン・フランケンレイター）

2オール・アイ・エヴァー・ウォンテッド （ドノヴァン・フランケンレイター）

3ユーアー・オールウェイズ・ザ・ワン （ドノヴァン・フランケンレイター）

4アイル・カム・ア・ランニン （ドノヴァン・フランケンレイター）

5ノーバディーズ・ゴナ・ノウ （ドノヴァン・フランケンレイター）

6アライヴ （ドノヴァン・フランケンレイター）

7スティルネス・オブ・ザ・ナイト （ドノヴァン・フランケンレイター）

8ガッタ・ビリーヴ （ドノヴァン・フランケンレイター）

9ゲット・アウタ・ユア・マインド （ドノヴァン・フランケンレイター）

10ネヴァー・トゥー・レイト（ｆｅａｔ．ベン・ハーパー）（日本盤のみ、ボーナス・トラック） （ドノヴァン・フランケンレイター）

11オール・アイ・エヴァー・ウォンテッド（ｆｅａｔ．コルビー・キャレイ）（日本盤のみ、ボーナス・トラック） （ドノヴァン・フランケンレイター）

12アイル・カム・ア・ランニン（ｆｅａｔ．ジギー・アルバーツ）（日本盤のみ、ボーナス・トラック） （ドノヴァン・フランケンレイター）

13アライヴ（ｆｅａｔ．トレヴァー・ホール）（日本盤のみ、ボーナス・トラック） （ドノヴァン・フランケンレイター）

14ガッタ・ビリーヴ（ｆｅａｔ．ブラインド・ボーイズ・オブ・アラバマ）（日本盤のみ、ボーナス・トラック） （ドノヴァン・フランケンレイター）