1ライフ・タイム・モノローグ （ルー・ロウルズ）

2ハミン （ザ・キャノンボール・アダレイ・クインテット）

3ゲーム・オブ・ラヴ （アイク＆ティナ・ターナー）

4ラヴァー・アンド・ア・フレンド （エディ・ボー＆アイネズ・チーサム）

5エイリアス （ジェレミー・スティーグ）

6マンゴ・サンライズ （ジョン・リー＆ジェリー・ブラウン）

7フォー・ユア・ラヴ （ピーター・ブラウン）

8ジャガー （ジョン・グレゴリー）

9コンクリート・ジャングル （リトル・ビーバー）

10ホエン・ユー・ゴナ・ギミ・ザット・シング？（ＰＴ．２） （ジョン“ルートマン”マッカーサー）

11シーズ・オブ・ライフ （ハーレム・リヴァー・ドライヴ）

12ゲット・ア・グッド・フィーリング （ブリーフ・エンカウンター）

13ダンス・アンド・シェイク・ユア・タンバリン （ラヴ・マシーン）

14ザ・メキシカン （ベーブ・ルース）

15オ・コメコ・ダ・フェスタ （ゴンザギーニャ）

16ホーム・クッキン （ザ・トレンド）

17ギヴ・ザ・ドラマー・サム・モア （リトル・フックス）

18ミッドナイト・バーズ （メデスキ，マーティン＆ウッド）

19ザ・ジニー （ボビー・ライル）

20ユリゼン （デヴィッド・アクセルロッド）

21キャンドル・ライト （ザ・スカタライツ）

22ハッピー・ピープル （ブラス・コンストラクション）

23イット・ディドゥント・ハフ・トゥ・ビー・ジス・ウェイ （ヒドゥン・ストレングス）

24テーマ・デ・ヨヨ （アート・アンサンブル・オブ・シカゴ）