1ガーナ （ドナルド・バード）

2グレゴリー・イズ・ヒア （ホレス・シルヴァー）

3キャント・ハイド・ラヴ （カーメン・マクレエ）

4ラ・マランガ （ボビー・ハッチャーソン）

5テーマ・フロム・エレクトリック・サーフボード （ブラザー・ジャック・マクダフ）

6ジ・イン・クラウド （グレゴリー・ポーター）

7ピン・ポン （アート・ブレイキー＆ザ・ジャズ・メッセンジャーズ）

8メシ・ボン・ジュー （チャーリー・ラウズ）

9パーセプション （ブルー・ミッチェル）

10アップ・オーヴァー・アンド・アウト （ハンク・モブレー）

11スピーク・ライク・ア・チャイルド （ハービー・ハンコック）

1星影のステラ （デューク・ピアソン）

2ベサメ・ムーチョ （ザ・スリー・サウンズ）

3ミスティ （ダイアン・リーヴス）

4フォー・ヘヴンズ・セイク （ティナ・ブルックス）

5テンダリー （ホセ・ジェイムズ）

6アクイテッド （アイク・ケベック）

7アイ・コンセントレイト・オン・ユー （パトリシア・バーバー）

8サムワン・トゥ・ウォッチ・オーヴァー・ミー （マッコイ・タイナー）

9アイル・ネヴァー・ストップ・ラヴィング・ユー （ドド・グリーン）

10浮気はやめた （ジミー・スミス）

11マイナー・チャント （スタンリー・タレンタイン）

12ナイト・ドリーマー （ウェイン・ショーター）