天上界の玉帝にことごとく刃向かう悟空は、とうとう自分で斉天大聖と名のり、いちばんえらくなった気でいる。そして、だいじなお客があつまる〈ももをたべる会〉をメチャメチャにし、とうとう二郎真君と一騎打ち。そのとき、老君のなげた金の輪が悟空の頭にあたり、ついつまずいたすきに、とらえられる。しかし、八卦炉の火の責めにもめげず、そこをとびだし、天上界のありとあらゆるものをこわしまわる。ついにお釈迦さまがのりだしてくるが、さて、…。