ひとり静かに逝った老女は、愛した人を待ち続けた昭和の大スターだった（「初恋心中」）。運に見放され、母親を手にかけてしまった息子の心に残る母の言葉（「無器用な男」）。あの戦争で飛び立った青年が聴いた「最後の曲」に込められた想い（「ぴい」）。…謎めいたマスターが旨い酒と肴を出す飲み屋を舞台に繰り広げられる、不思議で切ない物語。