際立った美男の仏光寺千代丸は、同僚の嫉妬が原因で脱藩を余儀なくされ、江戸へ向かう。江戸では剣の修業にはげみ、直心影流の奥儀をきわめ、やがて将軍・家斉の目にとまり、直参、目付、大目付と異例のスピード出世。青年剣士をめぐって多数の美女がからむ恋と白刃の時代ロマン。